Снегурочку  похитил Кощей Бессмертный  что бы устроить для своей нечисти праздник, дети пошли спасать Снегурочку. По пути в Кощеево царство они встретили Царя Гороха, кота Матвея, который не хотел их пускать, пока они ему не прочитают стихи и  не станцуют танец, потом дети усыпили кота песней и пошли дальше. Потом они встретили бабу Ягу  и наконец попали в Кощеево царство и освободили Снегурочку.